글로벌 메탄올 시장 규모는 2023년에 312억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024년 327억 달러에서 2032년 463억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 약 4.5%의 CAGR을 나타냅니다.
메탄올은 포름알데히드, 아세트산, MTBE와 같은 유도체의 원료이자 DME, 바이오디젤과 같은 연료의 에너지 운반체로 사용되는 핵심 플랫폼 화학 물질입니다. 건설, 자동차, 전자 분야의 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
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세그먼트별 통찰력
원료별
- 천연가스: 주요 세계 공급원료로, 석탄에 비해 효율적이고 탄소 강도가 낮습니다.
- 석탄: 중국에서는 주요 산업으로, 비용 경쟁력이 있지만 환경적 제약에 직면해 있습니다.
- 바이오매스 및 재생 에너지: 현재는 소규모 부문이지만 "녹색 메탄올" 전환에 전략적으로 중요합니다.
파생어로
- 포름알데히드: 건축 자재 및 접착제 수요에 따라 가장 많이 발생하는 파생물입니다.
- MTO/MTP: 플라스틱 제조를 위한 올레핀과 프로필렌을 생산하는 데 사용되는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
- 아세트산, MTBE, DME: 연료 및 용매 산업의 뒷받침으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.
응용 프로그램별
- 구성: 포름알데히드 수지와 접착제를 많이 사용합니다.
- 자동차: 연료 혼합 및 플라스틱 부품에 대한 수요.
- 전자제품: 용매와 코팅 용도는 틈새시장이지만 꾸준한 수요를 뒷받침합니다.
운전자 및 제지 장치-
주요 동인
- 파생상품 수요 증가: 접착제, 플라스틱, 섬유에서 포름알데히드와 아세트산의 소비가 확대됩니다.
- 아시아 태평양 지역의 리더십: 중국은 메탄올 생산 및 소비 분야에서 우위를 점하고 있으며, 특히 MTO(메탄올-올레핀) 공정을 통해 글로벌 시장 점유율이 60%가 넘습니다.
- 연료 응용 분야: 가솔린 혼합, 선박 연료, DME 생산에서 더 깨끗한 대안으로 메탄올에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
- 원료의 이점: 중국과 미국과 같은 지역에서는 저렴한 석탄과 천연가스 원료를 이용할 수 있어 용량 확장에 도움이 됩니다.
주요 제한 사항
- 원료 변동성: 석탄과 천연가스 가격 변동은 생산 경제에 영향을 미칩니다.
- 환경 규정: 탈탄소화 목표의 증가는 석탄 기반 메탄올 생산업체에 어려움을 안겨줍니다.
- 기술 경쟁: 대체 연료 및 화학 경로(바이오 연료, 수소, e-연료)가 특정 응용 분야에서 기존 메탄올을 대체할 수 있습니다.
- 경기 침체: COVID-19와 같은 상황에서 전 세계 제조업이 침체되면 메탄올 수요가 급격히 감소할 수 있습니다.
경쟁 환경-
주요 업체, 경쟁 심화 위해 다른 업체와 합작 투자에 집중
세계 시장에는 수많은 기업이 있으며, 그중 대부분은 인수, 합병, 합작 투자 전략을 통해 사업을 확장하고 있습니다. 일부 기업은 높은 소비자 수요를 충족하기 위해 생산 능력 확장에 더욱 집중하고 있습니다.
포춘 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)는 메탄올 시장에서 활동하는 주요 기업들을 소개합니다. 주요 기업들은 다음과 같습니다.
- Methanex Corporation(캐나다)
- HELM AG(독일)
- Southern Chemical Corporation(미국)
- SABIC(사우디 아라비아)
- 미쓰비시 가스 케미컬 주식회사(일본)
- 자그로스 석유(이란)
- 페트로나스(말레이시아)
- 미쓰이물산(일본)
- 셀라니즈 코퍼레이션(미국)
- BASF SE(독일)
- Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd.(인도)
- 다른 플레이어
주요 산업 개발:
- 2018년 6월 : Southern Chemical Corporation(SCC), Proman AG, Helm AG는 메탄올 기반 마케팅 활동을 가속화하기 위해 Helm Proman Methanol AG라는 합작 회사를 설립했습니다. 새로 설립된 이 회사는 스위스에 본사를 두고 있으며, SCC는 5%, Proman AG는 38%, Helm AG는 57%의 지분을 보유하게 됩니다.
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