AppExchange는 Salesforce의 클라우드 컴퓨팅 마켓플레이스로, 최종 사용자가 소프트웨어 앱을 액세스하고 다운로드하고 설치할 수 있는 곳입니다.

AppExchange의 주요 특징:

• 다양한 앱 제공: AppExchange는 다양한 요구를 충족하는 수많은 앱들을 제공합니다. 사용자는 비즈니스 요구 사항에 맞는 앱을 쉽게 찾고 설치할 수 있습니다.

• 무료 및 유료 앱: 무료 앱과 유료 앱이 혼합되어 있어, 필요에 따라 적절한 앱을 선택할 수 있습니다.

• 조직된 컬렉션: 앱들은 특정 주제나 기능에 따라 컬렉션으로 조직되어 있어, 사용자가 필요한 앱을 쉽게 찾을 수 있습니다.

• 산업 솔루션: 특정 산업의 요구를 충족시키기 위해 설계된 앱들도 제공됩니다. 예를 들어, 교육, 제조업, 부동산 등 다양한 산업에 특화된 솔루션을 찾을 수 있습니다.

AppExchange를 통해 Salesforce 사용자는 자신의 비즈니스 요구에 맞는 다양한 앱을 발견하고, 설치하여 Salesforce 환경을 확장하고 개선할 수 있습니다.

Apps from AppExchange

다음의 3가지 무료 앱들을 AppExchange에서다운받아 사용해보겠습니다.

• FieldTrip
• Salesforce CRM Dashboard(Classic)
• In-App Guidance: Boost Sales User Productivity in Lightning Experience

FieldTrip

ZoomInfo Field Trip 앱은 Salesforce 내에서 특정 필드의 사용 여부와 활용도를 분석해줍니다. 이 앱을 사용하여 Salesforce 내의 모든 객체에 대한 필드 사용률을 측정하고, 어떤 필드가 가장 자주 사용되는지, 어떤 필드가 거의 사용되지 않는지 등을 파악할 수 있습니다. 이 정보는 Salesforce 내 데이터 관리를 최적화하고, 필요하지 않은 필드를 정리하여 데이터 모델을 간소화하는 데 도움을 줍니다.

ZoomInfo Field Trip 앱의 주요 기능:

• 필드 사용 분석: Salesforce 내의 모든 객체에 대해 개별 필드의 사용률을 분석합니다. 이를 통해 어떤 필드가 중요하게 사용되고 있는지, 어떤 필드가 불필요한지를 파악할 수 있습니다.

• 보고서 생성: 필드 사용률에 대한 상세 보고서를 생성하여, 데이터 관리 전략 수립에 유용한 인사이트를 제공합니다.

App Laucher에서 Visit AppExchange 버튼을 통해 접근할 수 있습니다.

ZoomInfo Field Trip을 검색해서 Get It Now 버튼을 통해 제 Developer Edition 환경에 설치해보겠습니다.

인스톨과 관련된 정보들을 확인하고 약관에 동의했습니다.

이후 해당 앱에 접근권한을 어드민/전체/특정 프로파일들 단위로 선택할 수 있습니다.

전체 유저로 선택하고 Install 했습니다.

설치가 완료되면 Setup의 Installed Package로 리다이렉트되며 해당 메뉴에서 인스톨된 목록을 확인하고 관리할 수 있습니다.

App Laucher를 통해 Field Trip에 접근하면 위와 같이 New Field Trip버튼을 통해 새로운 필드 사용 분석을 생성할 수 있습니다.

오브젝트의 API Name을 함으로써 분석하고 싶은 오브젝트를 선택할 수 있고 쿼리를 통해 조건을 설정할수도 있습니다.

완료되면 Related lists에서 Field Analyses의 데이터를 통해 분석 결과를 알 수 있습니다. 각 필드가 몇개의 레코드에서 값이 입력되었고 사용률은 어떠한지 알 수 있습니다.

이를 통해 불필요한 필드를 식별하고 제거함으로써 Salesforce 내의 데이터 모델을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

Salesforce CRM Dashboard

이 앱은 광범위한 데이터 분석 및 시각화 기능을 제공하는 앱입니다. 이 대시보드는 기업이 고객 관계 관리 데이터를 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자는 이를 통해 고객 관련 데이터를 한눈에 파악하고, 의사 결정 과정을 개선하며, 전반적인 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있습니다.

Salesforce CRM Dashboard의 주요 기능은 다음과 같습니다:

• 실시간 데이터 모니터링: Salesforce 데이터베이스에서 실시간으로 데이터를 수집하고, 이를 통해 최신 고객 관계 및 판매 성과 데이터를 제공합니다.

• 맞춤형 대시보드: 사용자는 자신의 필요에 맞게 대시보드를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 특정 목표에 초점을 맞춘 데이터를 시각화하고 분석할 수 있습니다.

• 다양한 시각화 옵션: 차트, 그래프, 지표 등 다양한 시각화 도구를 사용하여 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다.

• 성능 지표 및 KPI 모니터링: 중요한 성과 지표(KPI)를 설정하고 모니터링하여, 목표 달성도와 성과를 측정할 수 있습니다.

• 팀 협업 및 공유 기능: 대시보드를 팀원들과 공유하여 정보를 원활하게 공유하고 협업을 촉진할 수 있습니다.

Salesforce CRM Dashboard는 특히 영업 팀, 마케팅 팀, 고객 서비스 팀 등 고객 관련 데이터를 기반으로 업무를 수행하는 부서에 유용합니다. 이 앱을 통해 각 팀은 고객의 필요와 행동을 더 잘 이해하고, 이에 기반한 전략적 결정을 내릴 수 있습니다.

In-App Guidance: Boost Sales User Productivity in Lightning Experience

In-App Guidance란?

In-App Guidance는 Salesforce Lightning Experience 내에서 사용자의 효율성과 생산성을 증진시키기 위해 디자인된 기능입니다. 사용자가 Salesforce의 다양한 기능을 최대한 활용할 수 있도록 도와주는 맞춤형 팁과 가이드를 제공합니다.

In-App Guidance의 핵심 기능과 장점은 다음과 같습니다:

• 사용자 맞춤형 가이드: 새로운 사용자 또는 특정 기능을 처음 사용하는 사용자를 위해 단계별 가이드와 팁을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 Lightning Experience의 다양한 기능을 보다 쉽고 빠르게 이해하고 활용할 수 있습니다.

• 생산성 향상: In-App Guidance는 사용자가 필요한 정보를 적시에 제공함으로써 작업 효율성을 높이고, 시간을 절약할 수 있도록 돕습니다. 예를 들어, 영업 팀이 중요한 기능이나 데이터를 찾는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

• 사용자 경험 개선: 사용자가 Lightning Experience 내에서 겪을 수 있는 장애물을 줄여주고, 사용자 인터페이스(UI)에 대한 이해를 높여 사용자 경험을 개선합니다.

• 맞춤 설정 가능: 조직의 특정 요구사항에 맞게 In-App Guidance를 맞춤 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 역할 또는 팀에 특화된 가이드를 만들어 해당 사용자들의 생산성을 특별히 향상시킬 수 있습니다.

• 피드백 및 분석: In-App Guidance는 사용자의 피드백을 수집하고 분석할 수 있는 기능을 제공하여, 가이드의 효과를 측정하고 개선할 수 있습니다.

Prompt란?

Salesforce의 In-App Guidance에서 "프롬프트(Prompt)"는 사용자에게 특정 작업을 안내하거나 중요한 정보를 제공하기 위해 화면에 표시되는 메시지나 팝업을 의미합니다. 프롬프트는 사용자 경험을 향상시키고 효율성을 높이기 위해 설계되었습니다. 이 기능을 통해 관리자나 개발자는 사용자에게 필요한 정보를 적시에 제공할 수 있습니다.

프롬프트의 주요 기능 및 유형은 다음과 같습니다:

• 팝업(Popup): 화면의 특정 위치에 나타나는 작은 창으로, 사용자가 특정 작업을 수행할 때 도움이 되는 정보나 지침을 제공합니다. 사용자는 이 팝업을 통해 필요한 정보를 빠르게 얻을 수 있습니다.

• 워크스루(Walkthrough): 단계별로 사용자를 안내하는 일련의 프롬프트입니다. 새로운 기능이나 복잡한 프로세스를 처음 사용하는 사용자에게 유용합니다.

• 투어(Tour): 사용자 인터페이스의 주요 부분을 보여주고 설명하는 일련의 프롬프트입니다. 새로운 사용자가 시스템을 빠르게 익힐 수 있도록 도와줍니다.

• 도움말(Help): 특정 기능이나 버튼에 대한 추가 정보를 제공하는 프롬프트입니다. 사용자가 마우스를 올려놓으면 나타나는 설명이 이에 해당합니다.

In-App Guidance: Boost Sales User Productivity in Lightning Experience

해당 App은 5가지 프롬프트 패키지를 포함하고 있습니다.

Quick Find에서 In-App Guidance 메뉴에 접근하면 설치된 프롬프트를 조회할 수 있습니다.

해당 프롬프트를 수정하거나 Add 버튼을 눌러 직접 프롬프트를 생성하여 커스텀할 수 있습니다.

In-App Guidance 기능을 활용함으로써, Salesforce를 사용하는 기업은 영업 팀의 생산성을 크게 향상시킬 수 있으며, 사용자들이 Salesforce Lightning Experience를 최대한 활용하여 더 높은 성과를 달성할 수 있도록 지원할 수 있습니다.