서론
11-4의 미국시장 좋게본다. 한국 시장 나쁘게 본다.
23년 11월 ~ 24년 4월 미국 시장? 긍정적으로 본대
- 그의 아래 주장은 전부 data 기반임.
그의 주장 근거 1: 24년은 (타이틀 방어자 2명이 나오는) 대선의 해
그의 주장 근거 2: 24년은 바이든의 4년쨰 임기
그의 주장 근거 3: 11-4 계절성 + SPY 모멘텀도 양수
- 계절성 + 모멘텀이 베스트!
- 계절성의 이유: https://velog.io/@hsbn/11-4-계절성
- 모멘텀의 이유: https://velog.io/@hsbn/모멘텀투자의-근거
그의 주장 근거 4: 2020-2023년의 패턴이 자주 있었는데, 그 후 2-3년 까지 늘 수익률이 좋았다.
- 1037번 영상 참고
한국 시장 11-4월: 부정적으로 본다 (큰 대폭락은 없을 것 같지만)
한국 시장은 홀수해에만 돈이 벌린다.
- 1071번 영상
- 코스닥은 짝수해에 특히 더 끔찍하다.
- 코스피는 0% 수익률 수준 (대신, 이정도 지수 수익률이면, 소형주 퀀트는 돈을 좀 벌 수 있다)
차트 패턴을 분석했을때, 코스피는 괜찮지만, 코스닥은 끔찍하다.
한국 소형주 퀀트 11-4월: 나쁘지 않게 본다.
- 홀수해보다는 수익률 훨씬 안 좋았지만, 짝수해에도 돈을 벌었다.
본격 투자 전략 소개
정적자산배분 (60%)
- 참고: 한국 미국 소형주 전략은 모두 아래 필터 사용
70-30 김슬기 전략?(한국)
- 1057번 영상
- 소형주 퀀트(70%) + 코스닥 인버스(30%)
근거
- 앞으로의 11-4 코스닥 전망을 매우 안좋게 보기 떄문에 30% 코스닥 인버스
- 코스닥이 안좋아도, 소형주는 조금 수익을 낼 수 있기 때문에
- 코스닥이 좋으면, 소형주가 더 많은 수익을 낼 수 있기 떄문에
MDD 낮추는데 좋은 김슬기 전략의 대안은?
- 각 자산이 이동평균선 위일때만 투자하는 방법이 있음 (863번 영상)
동적자산배분 (20%)
- BAA, 채권 동적 자산 배분, 변형 듀얼 모멘텀
단기전략 (최대 13%)
- 계절성에 따른 기회적인 추가 투자
- 2번
- 주식 수익이 제일 좋은: 연말 연초
- 630번 영상 참고
- 3월 중순~4월 말에 1달 정도
- 927번 영상 참고
- 주식 수익이 제일 좋은: 연말 연초
코인 (7%)
- 1%: 비트코인 + 이더리움
- 1%: 예치상품
- 5%: USDT로 보유
- 2025년까지 매우 긍정적으로 보고 있고, 가격이 오르는 타이밍 마다 분할매수 할 계획이라고 함.
- 반감기: 2024년 4월말로 보고 있음
- 관련 영상: 957 , 1012
"짧은 주기의 피드백"과 "실수를 교정할 기회"