2023-11-10(Fri) by Editorial Team
AI 기반 원격 의료를 지원하는 선도적인 의료 서비스 기업인 Ontrak, Inc.(나스닥: OTRK)이 기업 공개 및 동시 사모의 가격 책정과 함께 담보부 채권 전환을 발표했다.
이번 공모에는 보통주 4,592,068주와 워런트 9,184,136주가 포함되며, 총 공모가는 주당 $0.60이다. 또한 보통주 매입을 위한 신주인수권 5,907,932주와 신주인수권 주당 $0.5999의 총 공모가로 11,815,864주의 신주인수권이 발행된다.
보통주 1주와 신주인수권부사채는 보통주 1주를 매입할 수 있는 신주인수권 2주와 함께 판매된다. 함께 제공되는 워런트(신주 인수권 증권)의 행사 가격은 주당 $0.85이다.
이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 11월 14일에 마감될 예정이다. 이번 공모를 통해 회사에 유입되는 총 수익금은 약 630만 달러로 추정되며, 이 금액은 상장 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전이다. 순 수익금은 운전 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이와 동시에 Ontrack은 사전 자금 조달 워런트 18,333,333주와 보통주 매입 워런트 36,666,666주를 사전 자금 조달 워런트 당 $0.5999의 총 공모가로 Acuitas에 사모로 발행했다. 이번 사모 발행을 통해 회사가 Acuitas에 갚아야 할 부채 500만 달러가 취소되고 600만 달러의 구속 예금이 비구속 예금으로 재분류될 것으로 예상된다.
또한 Acuitas는 공모 및 사모 발행이 마감되기 전에 약 1,630만 달러의 선순위 담보 전환사채를 전환하여 200만 달러의 선순위 담보 전환사채를 미결제 상태로 남길 것이다.
Roth Capital Partners가 이번 공모 및 사모 발행의 독점 주관사로 활동한다.
Ontrack은 개인의 건강과 웰빙을 개선하는 데 주력하는 헬스케어 기업입니다. 이 회사는 AI와 원격 의료를 활용하여 행동 건강 인구의 취약한 구성원을 참여시키고 치료 경로를 제공하여 의료 시스템의 장벽에도 불구하고 치료를 받을 수 있도록 지원한다.
통합 개입 플랫폼은 AI, 예측 분석, 디지털 인터페이스를 케어 코치 참여와 결합하여 회원의 건강 개선, 의료 시스템 활용도 향상, 의료비 지불자의 비용 절감을 달성한다.
[뉴스 출처] https://siliconvalleyjournals.com/ontrak-files-for-6-3-million-ipo/
