삼정KPMG 경제연구원
ISSUE MONITOR Dec 2021 | 제145
"벤처캐피털 투자로 본 미래 모빌리티 시장"에서 발췌
발표: 정서한 (22.12.20)
- 현재 위밋모빌리티 기술제휴 및 미래기술 담당
네이버에서 근무
다수 벤처기업
...
다우기술 연구소
서울대학교 컴퓨터공학과 졸업
순서
- 모빌리티 생태계에서 VC의 투자 방향이 중요한 이유
- VC가 투자한 모빌리티 생태계
- 지속적인 성장을 위한 고려사항
- 위밋모빌리티 소개
모빌리티 산업에서 VC의 투자 방향이 중요한 이유
- 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 발굴해내는 안목
- 기업의 성장을 돕고 기업의 잠재 역량을 현실에서 증명해서 Exit
- 금융 지원과 기업의 성장에 필요한 경영과 기술자문
- 미레 모습을 예측하느데 정확도를 높일 수 있음
- 스타트업 투자 비중이 65% 이상
- 제2의 우버, 리프트, 테슬라, 쿠팡, 쏘카 같은 회사의 탄생을 기대
- 스타트업에 대한 초기단계 투자는 줄어들고 후기 단계 투자가 증가
- 모빌리티 산업의 VC투자 역시 '보다 안전한 수익'을 추구
VC가 투자한 모빌리티 스타트업 생태계
기회와 고려사항
모빌리티 산업의 핵심 키워드는 "이동과 서비스"
MaaS는 모든 교통 서비스를 사용자의 수요에 따라 활용할 수 있는 하나의 이동 서비스로 통합하는 것
- 가능한 모든 대안과 사용자의 선호도를 고려한 이동 계획
- 예약과 발권을 하나의 플랫폼으로 통합
MaaS EU-wide
LaaS는 물류의 관점에서 물품을 배달하거나 화물을 중개하는 플랫폼 서비스
TaaS는 '이동'에 초점을 맞춰 차량을 소유하는 것이 아니라 운송, 이동 방식에 대한 비용을 지불하는 개념. 수송 전반에 걸쳐 자율주행차, 전기차, 전기 오토바이 뿐만 아니라 도로 인프라, 충전 인프라 등도 포함.
모빌리티 스타트업
VC가 투자한 모빌리티 생태계
(1) 자율주행 기술
소프트웨어는 풀스택 운영체제와 소프트웨어 전반을 다룸
Waymo, Zoox, Aurora, Cruise
- 인식 - 주변 사물과 교통상황 파악 기술
- 매핑 - 현재 주행차량의 위치 파악 기술
- 원격 제어 - 현 위치와 주변 상황을 토대로 차량 조작 기술
- 자율주행 시뮬레이션 기술
센서 분야
- 라이다
- 레이더
- 카메라
- V2X - 다른 차량이나 도로 인프라로부터 정보를 교환
- 차량용 AI 프로세서
자율주행 기술
- 딥러닝
- 데이터와 레이블링
- 시뮬레이션
- 오토파일럿
자율주행을 위한 센서 기술 - 오토저널 2020년 4월호
- 빅테크, 자동차, 부품사에 제공
- 승차 공유 또는 배달 플랫폼을 운영하거나 솔루션을 공급
- 맵서비스
장거리 물류, 라스트마일 배송 및 Robo택시 시장에서 수요 증가
(2) 승차공유
-
Uber, Lyft, 중국의 디디추싱이 리딩 컴퍼니
-
동남아는 Greb, Gojek
-
차량 옥외 광고 서비스
-
스낵 서비스
-
데이터 기반 수요 분석 서비스
-
교통 데이터, 날씨, 이벤트 정보 등
-
택시 승객 수요 예측 서비스
성장 동인
- 음식배달, 택배 등 다양한 생활서비스로 영역을 확대
- 전기차 도입으로 차량유지 효율화와 정부 보조금 등 가격 할인 효과
- 고객 수요 기반의 대중교통 서비스
VC 투자현황
(3) 마이크로 모빌리티
마이크로모빌리티 서비스는 주로 집에서 대중교통 정류장으로 이동하는 수단
- 퍼스트 마일 또는 라스트마일 내 이동 문제 해결
- 전기를 사용하므로 친환경적
- 도시의 교통 혼잡도를 줄이는 영향
- 주로 자전거, 스쿠터, 킥보드 제조사
- Lime, kickgoing, 씽씽 ...
부가 서비스 제공 솔루션 업체
- 수요 예측
- 차량 활용 극대화를 위한 지역 분배 방안
- 차량 위치 추적 및 재배치 알람 서비스
- 차량 관리 도구
- 매출 분석 및 리포트 제공
- 사용 패턴, 주차 패턴, 인도 사용 여부 모니터링
Ride report, Joyride, ZOBA
real time
heatmap
성장 요인
- 개발도상국가의 추가적인 도약(중산충, 도심화)
- 전기 오토바이 확대로 장거리 가능
- 교환형 배터리 오토바이 확대
(4) 오토 커머스
오토커머스는 비대면으로 차량 매매 공유 구독 대출 유지보수 서비스를 제공
성장 동기
- 온라인 중고차 시장
- 개인간 차량 공유 모델 확산
- 자동차 구독서비스
(5) 라스트마일 딜리버리
라스트마일 딜리버리는 유통 상품을 최종 소비자에게 빠르게 전달하는 배달 서비스를 제공
Uber eats, 배달의민족, Doordash
성장의 기회
- 음식배달 시장의 성장
- 승차 공유 플랫폼과 결합
우버는 우버이츠와 플랫폼을 공유
- 딜리버리 로봇과 드론 기술 발전
postmates
누비
다만, 규제로 인한 사업 확장에 어려움과 소비자가 익숙해지는 시간이 필요
(6) 플릿 매지니먼트와 컨넥티비티
Fleet management 서비스
- 차량 추적, 차량 경로 안내, 차량 스케줄링, 연료 소비량, 운전 행태 모니터링을 서비스
- 다수 차령 운영 비용과 매출 관점에서 최적화
컨넥티비티
- 차량과 사람, 네트워크, 인프라를 연결하는 솔루션을 제공
- 차량 보안, 승객 안전, 실시간 트래픽과 주차 정보 서비스도 포함
플릿 매니지먼트는 주로 SaaS 솔루션으로 공급하거나 차량 내 모니터링 장치에 탑재하는 방식
Samsara Vehicle Gateway
성장 기회
- 플릿 매지니먼트 플랫폼의 고도화
- 운전자 및 승객 안전 모니터링 세분 시장의 등장
- 예방적 유지보수 및 차량 사이버 보안 시장 성장
[차량 유지보수 - uptake]
(7) EV
- 파워트레인과 전용 플랫폼
-
전기차 부품, 배터리 기술
-
배터리 소재 개발
-
충전소 구축 서비스
-
차량 조립 서비스
전기차는 연평균 33% 이상씩 성장하여 2025년 4조3천억 달러 규모로 확대 전망
현대차
전기차 뿐만 아니라 부품, 배터리기술, 충전 네트워크에 투자가 이루어짐
성장 기회
- 상용차에 대한 전기화 추세
- 전기차 플랫폼의 활용도가 높아짐
- 자율차 에어택시와 같은 새로운 모빌리티 시장의 등장
- 연료 및 유지보수 비용의 절감
- 승차 공유 셔틀, 음식 배달, 물류 차로 활용
(8) Air Taxi
도심항공 모빌리티는 저고도의 공중을 활용한 도심 항공 운송을 의미함
- eVTOL(비행체) 제조사
릴리움
한화
- 전기 추진 모터 개발사
- 에어택시 서비스 운영사
아처항공
성장 기회
- 기존 항공에 비해 안전성과 가격 경쟁력이 충분
- 소음 수준이 낮아 활용도가 높으며 친환경적
- 회전체가 여러개라 상대적으로 사고로부터 안전
모빌리티 생태계 투자 규모 비교
투자금액
모빌리티 생태계의 지속적인 성장을 위한 고려사항
(1) 재무적 관점으로 검토
(2) 불충분한 기반 시설을 확보하고 사회적 인식의 간극을 좁혀야
- 충전 인프라 시설 설치
- 이착륙장과 항행 시설 설계
- 안전성과 사용 편의성에 대한 사회적 인식
(3) 규제와 정책으로 인한 파급효과 고려
- 운전자와 라이더 등 긱 노동자에 대한 규제
- 고용 계약으로 인한 보험 등 문제
- 컨넥티드카 무선 업데이트 규제
국내 VC 투자
마치면서
-
다가올 미래 시대 모빌리티 산업은 이동 경험의 혁신뿐만 아니라 환경 측면에서나 사회 인프라 측면에서도 많은 변화를 가져올 것
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내연기관 자동차 산업의 발전이 이동 시간을 단축해서 사회 발전에 기여했다면 친환경 에너지 중심으로 확장할 모빌리티 산업의 발전은 환경 오염을 감소시켜서 사회의 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대
