사용된 Custom MCP
1) time-aware-mcp : 로컬 LLM의 날짜 인식 (오늘 날짜)
2) stock-mcp : 야후에서 개별 종목의 오늘 날짜 종가를 검색
3) telegram : 포트폴리오 최종 분석 결과를 텔레그램 봇으로 전송
**google/gemma-3-4b 모델을 실행한 결과, 가장 원활하게 진행되었다. 그러나 동시에 여러 명령을 입력한 경우 실행에 문제가 발생했다. 각 명령을 개별적으로 실행하는 부분은 불편하다.
개선된 내용 (260331)
- 로컬 LLM이 최종 학습된 날짜를 오늘 날짜로 인식하는 점이 상당히 불편하다. 가장 먼저 "오늘 날짜를 알려주세요"와 같은 날짜 인식을 위한 명령을 실행하여 time-aware-mcp를 호출하여, 향후 검색 등에 날짜를 기억하도록 한다.
- Stock-mcp에 단일 종목 코드만 전달 받도록 설계되어 있어 에러가 발생했다. 여러 개의 종목 코드를 전달하여 동시에 결과를 전달받을 수 있도록 mcp 코드를 수정했다.
- "텔레그램으로 전송해줘"라고 명령했을 때, 가끔 mcp 실행을 하지 못하는 경우가 있다. 향후 수정 방향을 찾아보자.
LM Studio 입력 및 출력
파일의 내용은 투자 포트폴리오 입니다. 내용을 모두 파악하세요.
Okay, I understand. Let's analyze the provided stock data.
Here’s a breakdown of the portfolio information:
- Mirae Asset TIGER Securities ETF: 40 shares purchased at 17302 won per share.
- Mirae Asset TIGER KOSPI High Dividend ETF: 10 shares purchased at 25702 won per share.
- Samsung Electronics Co., Ltd.: 95 shares purchased at 193064 won per share.
- SK hynix Inc.: 45 shares purchased at 1037409 won per share.
To get more detailed information about these stocks, I can use the get_stock_prices tool. I'll start by retrieving the current prices for these symbols.
Okay, I have the latest stock prices for each of the holdings in the portfolio as of March 31, 2026. Here’s a summary incorporating those prices:
- Mirae Asset TIGER Securities ETF: 40 shares purchased at 17302 won (current price: 16,900.00 won) - Total value: 692,080.00 won
- Mirae Asset TIGER KOSPI High Dividend ETF: 10 shares purchased at 25702 won (current price: 23,980.00 won) - Total value: 239,800.00 won
- Samsung Electronics Co., Ltd.: 95 shares purchased at 193064 won (current price: 167,200.00 won) - Total value: 17,943,680.00 won
- SK hynix Inc.: 45 shares purchased at 1037409 won (current price: 807,000.00 won) - Total value: 37,100,000.00 won
Do you want me to perform any calculations based on this information, such as the total portfolio value or percentage allocation?
오늘 날짜를 알려주세요
Today’s date is March 31st, 2026. The current time in Korea Standard Time (KST) is 17:46:22.333.
포트폴리오의 수익 또는 손실을 계산해주세요.
Okay, let’s calculate the portfolio's profit or loss as of today, March 31st, 2026.
First, I need to calculate the total value of the holdings based on the current prices:
- Mirae Asset TIGER Securities ETF: 40 shares * 16,900 won/share = 676,000 won
- Mirae Asset TIGER KOSPI High Dividend ETF: 10 shares * 23,980 won/share = 239,800 won
- Samsung Electronics Co., Ltd.: 95 shares * 167,200 won/share = 15,848,000 won
- SK hynix Inc.: 45 shares * 807,000 won/share = 36,315,000 won
Total Portfolio Value (Current Prices): 676,000 + 239,800 + 15,848,000 + 36,315,000 = 53,070,800 won
Now, let’s calculate the purchase price of each holding:
- Mirae Asset TIGER Securities ETF: 40 shares * 17,302 won/share = 692,080 won
- Mirae Asset TIGER KOSPI High Dividend ETF: 10 shares * 21,078 won/share = 210,780 won
- Samsung Electronics Co., Ltd.: 95 shares * 193,064 won/share = 18,348,880 won
- SK hynix Inc.: 45 shares * 1,037,409 won/share = 46,708,405 won
Total Purchase Value: 692,080 + 210,780 + 18,348,880 + 46,708,405 = 68,060,145 won
Profit/Loss Calculation: Current Portfolio Value - Total Purchase Value = 53,070,800 - 68,060,145 = -14,989,345 won
Result: As of March 31st, 2026, the portfolio has a loss of approximately 14,989,345 won.
Do you want me to break down this loss by individual stock or provide any further analysis?
당신은 투자 전문가 입니다. 포트폴리오에 대하여 향후 전략에 대해 조언해주세요.
알겠습니다. 현재 3월 31일 기준으로 포트폴리오 상황을 전략적으로 분석하고 조언해 드리겠습니다.
1. 위험 평가 및 포트폴리오 조정 (즉시):
- SK Hynix 노출 감소: 현재 손실의 가장 큰 원인은 분명히 SK Hynix입니다. 현재 가격인 807,000원이라는 점을 고려하면 구매 가격에 비해 현저하게 과대평가된 상태입니다. 최대한 줄여야 합니다 – 이상적으로는 거의 전량을 매도해야 합니다. 이를 통해 추가적인 손실을 즉시 막을 수 있습니다.
- Samsung Electronics 축소: 삼성전자의 가격 역시 167,200원으로 구매 가격에 비해 높습니다. 또한 위험을 줄이기 위해 포지션을 약 30-40% 줄이는 것을 고려해야 합니다.
2. 전략적 전환 – 성장 및 안정 추구 (단기):
-
기술 분야로 재분배: 현재 시장 환경을 고려할 때, 특히 다음과 같은 성장 잠재력이 높은 기업으로 전환하는 것이 좋습니다.
- AI 및 머신러닝: 엄청난 트렌드이며 장기적으로 상당한 잠재력을 가지고 있습니다.
- 반도체 (SK Hynix를 제외): 혁신적인 기술을 가진 다른 반도체 제조업체를 탐색합니다.
- 클라우드 컴퓨팅: 이 부문은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
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타겟 노출을 위한 ETF 고려: 개별 주식 투자 대신, 더 넓은 노출과 특정 기업 위험 감소를 위해 기술 중심의 ETF에 투자하는 것을 고려해 보세요. 예를 들어:
- Nasdaq 100 ETF (QQQ) – 주요 기술 기업이 많이 포함되어 있습니다.
- Global X Robotics & Automation ETF (BOTZ) - 로봇 및 자동화 기술에 초점을 맞춘 ETF입니다.
3. 장기적인 고려 사항:
- 분산 투자는 핵심: 기술은 성장 잠재력을 제공하지만, 과도하게 집중하지 마십시오. 소비자 필수품이나 공공 서비스와 같이 더 안정적인 부문에도 소규모 할당을 유지하여 균형을 맞추세요.
- 단일 투자 금액 자동 투자 (DCA) 실행: 변동성이 높은 현재 시장 상황을 고려할 때, 가격에 관계없이 정해진 금액을 정기적으로 투자하는 단일 투자 금액 자동 투자 전략을 실행하여 위험을 줄이고 잠재적으로 더 낮은 가격으로 주식을 매입할 수 있습니다.
- 정기적인 포트폴리오 검토: 분기별로 성과를 평가하고, 시장 상황 변화에 따라 할당을 조정하며 필요에 따라 재조정하세요.
중요 참고 사항 (AI로서): 저는 AI이며 금융 조언을 제공할 수 없습니다. 이는 제공된 데이터와 일반적인 투자 원칙에 따른 전략적 권고입니다. 실제 투자 결정은 개인의 상황, 위험 감수 수준 및 재무 목표를 평가한 후 자격을 갖춘 재정 전문가와 상담하여 내려야 합니다.
다음 단계 (저에게 더 도움을 요청하기 위해):
이 전략을 더욱 구체화하기 위해 다음 질문에 답변해 주시겠습니까?
- 전반적인 투자 기간은 얼마입니까(예: 단기 – 5년 미만, 중기 – 5~10년, 장기 – 10년 이상)?
- 위험 감수 수준은 어떻습니까(예: 보수적, 중립적, 공격적)?
telegram 툴을 이용하여 결과를 텍스트로 전송해주세요.
Great! The message was successfully sent to the chat room (ID: 8739#######). You can see the confirmation details above. Do you want me to proceed with any further actions, such as researching specific ETFs or calculating potential trade sizes?
