1분기 전략을 쓴지 얼마 안지났는데 벌써 2분기네요. 최근 계좌에 수익이 잘 나오고 있어 매도 버튼의 유혹을 참기가 쉽지 않습니다. 이럴때일수록 글로 정리해야 원칙있는 투자를 할 수 있습니다. 그리고, 4월 1주차 전략은 이 글로 대신합니다.
기본전략 (변동없음)
- 변동성과 리스크를 줄이기 위해 국내 주식형 ETF만 투자한다.
- 인버스나 레버리지 같은 파생상품은 투자하지 않는다.
- 시드머니가 적기 때문에 마이너스 통장(카카오뱅크)을 레버리지로 활용한다. -10%에 도달한 경우 투자비중을 2배, -20%의 경우, 투자비중을 4배 가져간다.
- 투자되지 않는 금액은 주식 혼합형 ETF에 투자한다.
- 동일테마의 ETF의 경우 비교지수가 같다는 전체 하에 1) 수수료가 적고 2) 단위 금액 작은 ETF에 투자를 한다.
- 최대 10종목(주식 혼합형 ETF제외)만 투자한다.
종목별 투자전략
투자비중과 투자기간에 대한 코멘트를 간략하게 표시하기로 했습니다. 다시 보려고 할때, 눈에 잘 들어오지 않더군요. 기간에 대한 표시는 1년 이상에 대해서는 LONG으로 대신합니다.
1. KODEX K-이노베이션 액티브
투자비중: 10%, 투자기간: LONG
KODEX에서 나온 액티브형 ETF입니다. 국내 산업구조는 재벌 총수들의 교체와 맞물리며 대기업 위주로 혁신을 통한 포트폴리오 변경이 시도되고 있습니다.
1분기는 금리인상의 이슈로 인하여 조정받는 모습이였습니다. 저가매수의 기회로 삼아 평균단가를 낮추고 있습니다. 실적이 나오기 시작하면 오를것으로 기대합니다.
2. KODEX 은행
투자비중: 10%, 투자기간: LONG
은행주에 투자하는 ETF입니다. 미국의 재정정책에 의해 금리상승이 기대되고 있습니다. Fed에서는 2023년에 기준금리를 올리겠다고 했으니 그때까지는 은행의 수익성 개선에 대한 기대감이 지속될 것으로 보여집니다.
1분기에도 많이 상승했으나, 3월말부터 약간의 조정을 보이고 있습니다. 미국 국채 10년물 금리는 계속 상승하고 있고, 우리나라도 장기채의 금리가 상승하고 있습니다. 계속 보유를 유지합니다.
3. KODEX 운송
투자비중: 10%, 투자기간: 2021년 3분기말
운송업체에 투자하는 ETF입니다. 대표적으로 HMM이나 대한항공, CJ대한통운 같은 주식에 투자됩니다. 국내 기업들의 수출증가에 따라 화물운송 수요는 증가할것으로 예상되며, 코로나19의 종식으로 항공주도 슬슬 상승할것으로 보입니다. 또한 E커머스의 활성으로 인하여 택배물량도 계속적으로 증가할 것 입니다.
1분기에 HMM이 호재성 이슈(운임상승, 수에즈운하)로인하여 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 3월 수출도 증가한 모습을 볼때, 모멘텀은 아직 남아있다고 생각합니다. 최근 불거지는 CB전환물량은 추가 매수의 기회가 될 것입니다. 항공주는 합병이슈와 백신접종으로 인하여 아직 기대감이 있습니다. CJ대한통운도 단가인상이 시작되어 실적개선이 기대됩니다. 계속 보유를 유지합니다.
4. KODEX 철강
투자비중: 5%, 투자기간: 2021년 3분기초
코로나19로 인하여 각국이 풀어놓은 유동성은 원자재의 가격을 밀어올리고 있습니다. 따라서 원자재 호황이 예상되며 철강관련 테마에 일부 투자를 진행합니다. 리스크 요인은 미국 국채금리의 상승으로 인하여 투자 수요가 채권으로 이동하게되면 원자재 가격도 하락할 수 있습니다.
1분기에 상승하여 수익 실현구간(10%)에 올라왔습니다. 하지만 아직 실적발표, 바이든 부양책 이슈 등의 호재가 남았으며, 금리인상으로 인하여 원자재 가격이 조금씩 하락하고 있어 일부 수익실현을 하고 실적을 확인한 후 추가 투자를 결정할 예정입니다. 대표기업은 POSCO와 현대제철 입니다.
5. TIGER 200 중공업
투자비중: 5%, 투자기간 2021년 연말
조선주가 중심인 섹터형 ETF입니다. 운송수요 증가 + 원자재 호황 + 친환경 연료사용 으로 인하여 선박건조 수요가 증가할 것으로 예상합니다. 그리고 현재 ETF에 두산밥캣(바이든 수혜) 및 씨에스윈드(풍력테마) 같은 종목이 있어 조선주가 부진할 경우에도 하락방어가 될것으로 예상합니다.
해상운송의 호황 및 금리상승으로 인하여 신규 선박수요가 늘어나는 모습입니다. 신조선가도 계속 증가하고 있어 추가적인 상승도 예상됩니다. 1분기에 목표수익구간에 들어왔기때문에 비중조정 후 보유를 유지할 예정입니다.
6. TIGER 200 건설
투자비중: 5%, 투자기간: 2021년 연말
건설주에 투자하는 ETF입니다. 국내 건설경기는 부동산 호황으로 인하여 매우 좋으나 이러한 흐름이 주가에 반영되고 있지 않습니다. 코로나19가 종료되면 해외건설도 증가할것으로 예상됩니다.
1분기에 약간의 상승을 보여줬으나, LH사태 및 서울시장 선거로 인하여 변동성이 증가되는 모습입니다. 목표수익을 기다리면서 주가가 내려오면 저가매수할 예정입니다.
7. TIGER 2차전지테마
투자비중: 10%(비중확대), 투자기간: LONG
2차전지 관련주에 투자하는 ETF입니다. 메이저 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션)의 영업이익이 흑자전환되는 시점에 주가가 크게 상승이 예상됩니다.
폭스바겐 배터리 내재화 발표 및 LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 소송등으로 인하여 추가 하락했습니다. 비중확대의 기회로 삼아 추가 매수했습니다. 최근 흐름은 좋아지고 있으며, LG에너지솔루션의 상장이 이루어지면 변곡점이 생길것으로 예상합니다.
8. TIGER 소프트웨어
투자비중: 10%(비중확대), 투자기간: LONG
네이버, 카카오, NC소프트에 투자하는 ETF입니다. 앞에 나열한 3개 회사의 성장은 계속 지속될것으로 보입니다.
금리인상으로 인한 기술주 하락 및 NC소프트의 소송 및 확률형 아이템 이슈로 인하여 주가는 하락했습니다. 하지만 네이버, 카카오의 실적 및 전망은 계속 좋아보이고, NC소프트도 좋은 실적이 예상됩니다. 하락시 저가 매수하여 비중을 확대하고 유지할 예정입니다.
9. KODEX 헬스케어
투자비중: 5%, 투자기간: 2021년 3분기말
바이오섹터에 투자하는 ETF입니다. 단기적인 조정이 왔다고 생각됩니다.
진입 후, 약간의 상승을 보여줬습니다. 바이오섹터의 모멘텀을 생각할때, 저점을 뚫고 내려가지 않는다면 계속 보유해도 된다고 생각합니다. 저점 진입전까진 추가매수의 기회입니다. 삼성바이오로직스와 셀트리온의 실적이 기대됩니다.
10. KBSTAR Fn5G테크
투자비중: 5%, 투자기간: 2021년 3분기말
5G관련주에 투자하는 ETF입니다. 단기적인 조정이 왔다고 생각됩니다.
바이든의 인프라부양안과 관련하여 추가적인 수혜가 가능하다고 생각됩니다. 앞선 바이오와 마찬가지로 저점 진입전까지는 하락하면 추가 매수할 예정입니다. 목표수익은 10% 입니다.
마치며
전체적인 정리를 하고나니 어떻게 대응해야할지 명확해졌습니다. 아직까진 주식시황이 괜찮은편이라 하락시 비중확대 및 추가매수를 진행하겠습니다.
