[26회차] 투자 전략 수립

1. 3월 한달, 미국 주식 비중을 줄여라! rusell2000은 사라!

• 영상: https://www.youtube.com/watch?v=S-RQhXeHgZI
• 3월 한달: 미국 주식의 비중을 절반으로 줄이는 것을 추천하더라.
  • 이유?
    • 미국 재선이 있는 해에는 주식이 많이 올랐으나, 그 해 2.15~3.31까지는 주식이 빌빌거리는 경우가 많았다.
• rusell2000은 사라!
  • 이유?
    • 최근 S&P500가 최고치를 경신했음.
    • S&P500이 최고치를 찍은 1년 후로는, S&P500보다 러셀2000이 30-40% 정도 더 오른 경우가 많았습니다.
• 결론
  • 아래 전략 1: 변형 한국형 올웨더 (정적자산배분) - 45%의 주식 부분을 아래와 같이 바꿔라! (김슬기 전략은 쓰지마!)
  • 주식 30%
    • S&P 500
      • 5%
    • 나스닥
      • 5%
    • 러셀 2000
      • 5%
    • 미국 퀀트 소형주
      • 16%
    • 한국 퀀트 소형주
      • 16%
  • 채권 25%
    • TLT 12.5%
  • 실물자산 15%
    • KINDEX KRX 금현물 ETF 몰빵
  • 현금 30%

11-4 기존 투자 전략 소개

전략 1: 변형 한국형 올웨더 (정적자산배분) - 45%

• 전략 근거
  • 미국 시장을 좋게 봅니다.
  • 한국 시장을 나쁘게 봅니다.
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전략 2: BAA (동적자산배분) - 15%

• 전략 근거
  • 주식이 안좋으면, 방어자산으로 도망갈 수 있고
  • 방어자산이 또 안좋으면, 투자 안할 수 있는 전략
  • 주식/채권/실물자산이 고정 비율이 아닌 전략

전략 3: 채권 동적자산배분 - 15%

• 전략 근거
  • 정적자산배분 전략에 채권의 비중이 적음
  • 채권이 오를 가능성이 크지 않기 때문에, 정적자산배분에서의 채권비율을 저렇게 한 것 같은데,
  • 또 오를수도 있잖아? 그러므로 안전하게 채권은 동적 자산배분으로 고고.

전략 4: 종합 듀얼 모멘텀 (동적자산배분) - 15%

• 전략 근거
  • 주식/채권/실물자산이 고정 비율인 전략

전략 2: 코인 - 5%

• 비트코인 2.5% / 이더리움 2.5%

전략 3: 계절성 전략

• 총 2번의 시기에 투자!