헤드라인
비대면 금융, 뱅크인뱅크
은행聯 "금융지주도 인터넷은행 허용해 달라"
본문
은행 계열 대형 금융지주사들이 금융위원회에 ‘뱅크 인 뱅크(BIB·은행 안의 은행)’ 형태로 인터넷전문은행을 쉽게 설립할 수 있게 해달라고 요청할 것으로 알려졌다. 비대면 서비스가 금융의 판도를 바꿔놓는 상황에서 지금과 같은 규제 환경에서는 공정한 경쟁이 벌어질 수 없고, 금융 소비자들의 혜택도 줄어들 수 있다는 이유에서다. 이런 안이 구체화한다면 케이뱅크와 카카오뱅크, 설립을 준비 중인 토스뱅크 등 세 곳뿐인 국내 인터넷은행이 더욱 늘어날 전망이다.
“인터넷금융에도 경쟁논리 도입돼야”
5일 금융권에 따르면 조만간 대형 금융지주사들은 은행연합회를 통해 은행 계열 지주사들이 인터넷은행을 추가로 설립할 수 있게 해달라고 금융당국에 정식으로 요청할 예정이다.
금융사들은 매우 촘촘한 ‘허가제’가 적용되는 현행 인터넷은행 제도에서는 기존 은행들이 변화에 대응할 수 없다고 판단하고 있다. 인터넷은행과 국내 대형 은행 간 ‘기울어진 운동장’ 문제도 심각하다고 판단했다. 대형 은행들은 최근 인터넷은행의 공세에 맞서 애자일(agile), 셀(cell) 등의 유연한 전문 조직을 만드는 방식으로 디지털 역량을 강화하고 있다. 하지만 감독당국에서 더욱 강한 규제를 받고 있고, 기존 인력 구성과 조직논리상 혁신에도 한계가 있다는 지적이다.
김광수 은행연합회장은 은행업이 변하는 만큼 인터넷 금융에도 보다 강력한 경쟁의 논리가 도입돼야 한다고 주장해왔다.
김 회장은 한국경제신문과의 통화에서 “최근 세계 은행들은 은행 서비스의 툴을 다른 금융회사와 핀테크 회사에 제공하는 ‘서비스형 은행(Baas)’, 자산관리(WM) 서비스만 하는 ‘WM 전문은행’ 등으로 변신하고 있다”며 “국내 은행들도 다양한 전략을 펼 수 있게 선택의 문을 열어놓자는 취지로 실무자 차원의 문제 제기를 할 것”이라고 말했다.
대형 은행 “변화 없인 모두 죽는다”
최근 비대면 금융으로의 전환 속도는 매우 빨라지고 있다. 한국은행이 이날 발표한 자료에 따르면 지난해 국내 인터넷뱅킹 이용 건수는 1333만 건으로 전년 대비 11.9% 증가했고, 모바일뱅킹 이용 횟수도 1033만 건으로 18.8% 늘었다. 이용 금액은 인터넷뱅킹이 1년 전보다 20.6% 늘어난 58조6000억원, 모바일뱅킹이 45.2% 증가한 9조300억원에 달했다.
기존 은행들이 느끼는 위기감은 상당하다. 상장을 앞둔 카카오뱅크의 기업가치는 유가증권시장에 상장된 대형 금융지주사에 버금가는 10조원대로 거론된다. 기존 레거시(legacy) 은행들은 금융당국으로부터 지점을 통한 대면 서비스를 유지하라는 압박을 받는다. 비대면 금융으로의 전환도 느린 이들로선 ‘생존의 위협’을 느끼지 않을 수 없다는 것이다.
대형 지주사들의 계획은 제각각이다. 인터넷은행 사업 추진 여부에 대해 “당분간은 계획이 없다”는 곳이 있는 반면 “해보지 않을 이유가 없다”며 적극적인 의사를 나타낸 곳도 있는 것으로 알려졌다. 인터넷전문은행 설립 방안이 구체화된다면 은행의 사업 전략 수정이 불가피하고, 노동조합의 반발이 적지 않을 것이라는 예상도 있다.
금융사들은 대형 은행들이 BIB 형태로 인터넷은행 사업을 영위할 수 있는 방안이 유리하다고 보고 있다. 현행 인터넷은행특별법은 정보기술(IT) 기업 등 ‘비금융주력자’만이 인터넷은행 대주주가 될 수 있도록 허용하고 있기 때문이다.
김 회장은 “이스라엘의 르미은행은 최근 BIB 형태의 인터넷전문은행인 페퍼뱅크를 설립해 큰 성공을 거뒀다”며 “국내 금융지주사들도 BIB 혹은 100% 자회사 형태로 인터넷전문은행을 세워 다양하고 특화한 서비스를 제공하는 시도를 해볼 만하다”고 설명했다.
본문의 근거
- 한국은행이 이날 발표한 자료에 따르면 지난해 국내 인터넷뱅킹 이용 건수는 1333만 건으로 전년 대비 11.9% 증가했고, 모바일뱅킹 이용 횟수도 1033만 건으로 18.8% 늘었다.
- 이용 금액은 인터넷뱅킹이 1년 전보다 20.6% 늘어난 58조6000억원, 모바일뱅킹이 45.2% 증가한 9조300억원에 달했다.
- 상장을 앞둔 카카오뱅크의 기업가치는 유가증권시장에 상장된 대형 금융지주사에 버금가는 10조원대로 거론된다.
추가 조사 할 내용/결과
BIB(인터넷전문은행)
금융 그룹 안에 별도의 조직으로 금융그룹 추가로 설립
- 별도의 그룹에 사업추진의 독립성과 예산 운영의 자율성 부여
- 디지털 금융의 변화에 빠르게 대응하고 역량 강화
국내 사례
우리은행
- 우리은행 > 디지털금융그룹
- 예산 및 인력 운영, 상품개발 등에 독립적인 권한
- 핀테크 기업과 오픈API 기반의 전략적 제휴 등
서비스형 은행(BaaS : Banking as a Service)
핀테크의 서비스형 은행 : 서비스 형태로 은행 기능, 서비스를 제공
- 은행들이 핀테크 기업 등 비은행기업 또는 기관에게 새로운 서비스를 개발할 수 있도록 API를 개방, 제공
- 오픈뱅킹과의 차별점
- 은행 내 자원을 외부에 제공한다는 측면에서는 유사
- 하지만, 은행이 적극적인 주체가 돼 시스템과 기능을 외부에 제공
- 장점
- 기존 은행의 새로운 기회
- 은행들이 BaaS 플랫폼을 제공하는 댓가로 수수료 또는 공유형 수익창출 가능
- IT, 핀테크 기업들에게 BaaS를 제공함으로써 자연스럽게 새로운 고객들을 확보
- 은행들이 BaaS를 사용하는 핀테크 기업들과 협력해 기존 고객들에게 더 다양한 서비스 제공
- 핀테크 스타트업 성장에 도움
- 시작 초기 통합과 허가권을 얻는 노력이 줄어듬
- 다른 나라에서도 사업을 확장할 수 있도록 도움
- 기존 은행의 새로운 기회
- 가치
- 전통적인 은행의 가치
- 디지털 은행업무 전략에 적용 : 새로운 핀테크 스타트업과 경쟁이 아닌 플랫폼의 API 모음 -> 서드파티 핀테크 서비스 통합
- 비용 절감
- 비은행의 가치
- 핀테크 스타트업을 쉽고 빠르게 시작 : 비은행이 은행 규정과 요규 사항 맞추기 위해 노력하지 않고 금융 상품 배치 가능
- 비은행 BaaS 플랫폼의 기존 조객들에 대한 은행업무
- 전통적인 은행의 가치
WM(Wealth Management, 자산관리) 은행
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WM 분야의 경쟁력 강화
- 마이데티어 + 디지털 혁신 = WM 서비스를 통해 차별화
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급부상 이유 : '미래 먹거리'가 아닌 '현재를 위한 비즈니스'
- 코로나19로 인한 금융환경의 변화
- 경기 불황으로 저금리 기조가 이어지며 ‘이자 이익’이 감소
- 이를 대체할 ‘비(非)이자 이익’의 확대가 절실
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국내 사례
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국민은행 : 'KB골든라이프X'
- 오프라인을 통해 제공하던 자산관리 상담 및 관련 서비스를 모바일 앱을 통해 제공
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신한은행 : 'MY 자산' 서비스 고도롸
- 빅데이터 + 마이데이터
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우리은행 : PCIB
- 초고액자산가를 대상으로 한 PCIB(프라이빗뱅킹(PB) 업무와 기업·투자금융(CB·IB) 업무를 결합한 서비스) 특화 서비스 확대
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SC제일은행 : '디지털 자산관리' 개편
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NH농협은행 : ‘NH All100(올백)자문센터’
- 자산관리 화상시스템
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인터넷은행특별법
인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법
요약 및 의견
기존 은행들이 인터넷은행 사업에도 관심을 두고 있다
기본 은행 업무 + 마이데이터 + 디지털 전환 = BIB, BaaS
국내 금융지주사들도 BIB 혹은 100% 자회사 형태로 인터넷전문은행을 세워 다양하고 특화한 서비스를 제공하는 시도를 해볼 만하다
- 기존 은행이 빅테크 기업들이 출시한 인터넷 은행과의 경쟁에서 이기려면 어떤 강점을 밀고 나가야 하는가
- 많은 데이터? 제1 금융권 이미지?
- 기술력으로 밀고 나가기 보다는 인터넷 은행들이 하지 못하는 부분, 이미지, 서비스를 특화시켜서 차별화를 확보해야 한다
적용할 점
- 왜 은행들은 은행 서비스의 오픈 API를 제공하지 않고 있었는지
- BaaS와 WM 은행 중 은행에게 더 수익성 있는 모델은 무엇인지
- 인터넷은행 사업 추진 여부에 긍/부정적인 이유
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