리드 및 기회

리드를 만들고 잠재 고객으로 전환

Lead란 제품이나 서비스에 대한 관심을 표시했지만 아직 고객이 되지는 않은 잠재 고객.
일반적으로 영업팀이 비즈니스의 잠재적 기회로 판단하는 개인이나 조직을 뜻함.

Opportunity란 추가적인 자격 확인이 필요한 초기 단계의 잠재 고객.
자격을 획득한 리드는 영업 프로세스의 다음 단계인 기회로 이어질 수 있음.

리드 생성하기

새로운 리드를 기회로 전환하기

오른쪽 상단의 Convert(변환)을 눌러 전환하면 된다.

기회 활용하기

기회 단계들 (stages)

기회 생성할 때 현재 어떤 stage인지 선택 가능