설정 화면에서 검색 방법
설정 화면의 상단 검색창과 설정 메뉴의 검색창에 동일하게 'profile'을 검색했을 때 검색 결과가 다르다.
2번 검색 결과의 두번째 profile은 Object Manager > User 객체 > field & Relationships 항목의 'profile' 필드이다.
즉, 상단 검색창을 활용하면 필드까지 검색이 가능하여 좌측의 검색창(메뉴 설정만 검색)보다 더 세부적인 것까지 찾아줌
Object Manager 안에 있는 검색창을 활용해서 객체 검색 가능
객체를 클릭해서 Fields & Relationshoips를 통하면 객체 안의 필드 검색 가능
회사 정보 페이지 설정
검색창을 통해 Company Information을 찾으면 된다.
위 화면에서
1. 기본 설정되어있는 회계년도 시작 월, 지역, 언어, 시간대를 확인할 수 있다.
2. 남은 데이터 용량과 파일 용량을 확인할 수 있다.(무료 계정이라 용량이 작음)
3. 모든 조직에는 고유한 ID가 부여된다. 세일즈포스에 문의할 때 이 고유 ID가 필요하다.
사용자 라이센스 개수도 확인 가능하다. 나는 아인슈타인 애널리틱스가 포함된 무료 계정이기 때문에 Remaning Licenses가 0이다.
(일반 무료 계정의 경우 총 라이센스가 2개, 1개는 Used, 1개는 Remaning으로 표시되는 경우도 있음)
Marketing, Flow, Service Cloud User들에 대한 라이센스 개수도 확인 가능
(User Account에 가서 'Flow User'을 체크하면 Flow User을 사용하게 되면서 사용된 라이선스 개수에 반영됨)
회계연도 설정
설정 검색창을 통해 'Fiscal Year' 항목으로 이동한다.
기본 설정은 'Standard Fiscal Year'로 표준 회계연도로 설정되어 있다. 다른 월로 바꾸게 되면 선택한 월의 1일부터 시작하게 된다
Custom Fiscal Year을 선택하면 자체적인 회계 기준을 정의할 수 있다.
대신 경고 문구로 사용자 지정 회계연도를 설정하면 조직 설정에 영향을 줄 수 있다는 내용이 뜬다. 회계 기준을 바꾸는 경우에는 표준 회계연도로 돌아갈 수 없기 때문에 잘 생각하고 변경해야 한다(되돌리고 싶을 때는 custom을 표준 회계연도와 동일하게 설정하는 것이 최선의 방법)
업무시간 정보 설정
설정 > Business Hours
세일즈포스에서 기본으로 설정하는 업무시간대는 태평양 표준시(Company Information에서 설정한 시간대와 상관없이 일단 태평양 표준시로 설정됨)
edit에서 Company Information에서 설정했던 내 시간대와 동일하게 맞춰준다.
(위 내용은 조직 전체 설정이고 사용자 계정에서 사용자가 별도로 시간대를 설정할 수 있도록 만들 수 있다.)
요일별로 업무 시간을 설정해줄 수도 있다.
새로운 업무 시간을 저장할 때 Active를 누르면 굳이 Default를 체크해주지 않아도 활성화된다.
휴가철과 아닐때에 맞춰서 업무 시간을 활성화해주면 된다.
active를 해제하면 기존 default 업무 시간으로 적용된다.
Holiday 휴일 설정
설정 > Holidays
New를 클릭해서 휴일을 설정한다.
크리스마스처럼 매년 반복되는 휴일은 Recurring Holiday를 체크해서 원하는 설정을 적용해주면 된다.
11월 4째주 목요일마다 있는 추수감사절의 경우 Recurring Holiday > 'On the 4th Thursday of November'로 맞춰주면 된다.
하단의 Business Hours의 Add/Remove를 클릭해서 원하는 Business Hours 설정에 적용하면 된다.
Classic 모드 / Lightning 모드에서 지원하는지 확인하는 방법
내가 사용하려는 기능이 Classic 모드 / Lightning 모드에서 지원하는지 확인하려면 상세페이지 오른쪽의 'Help ~'를 클릭하면 된다.
Available in에 Classic만 지원되는지, 둘 다 지원되는지 볼 수 있다.(그런데 holidays나 Business Hours는 현재 Lightning에서도 되는 것 같은데 업뎃이 안된듯..?)
조직 통화 관리
설정 > Company Information
Edit에서 Currency Settings에서 원하는 통화로 변경하면 레코드에 표시되는 화폐 단위만 변경된다(환율 반영돼서 금액이 뜨는게 아니라 '단위' 표시만 바뀌는거!)
복수 통화를 사용하면 조직 설정에 영구적으로 반영되기 때문에 잘 생각하고 설정해야 한다. 세일즈 포스 복수 통화 주의사항
일단 공부 중이니까 Activate Multiple Currencies를 체크해보자
저장 후 다시 Edit로 가보니까 이제 빼박 Multiple Currencies가 되었다.
Company Information 화면에서 Currency Setup을 가보자.
사용할 통화를 추가하고 환율까지 적용하기 위해서는 Advanced Currency Management 를 활성화해줘야 한다. enable을 눌러주자
그러면 날짜에 맞게 환율을 관리한다는 내용의 알림창이 뜬다. 대충 내용은 날짜에 맞춰 적용되는 환율은 opportunities, opportunity products, opportunity product schedules, and opportunity reports, currency fields on quotes, quote line items, and quote reports 에 적용이 되고, PDF에는 환산 금액이 표시되지 않고, 예측할 때 다른 객체들에게 적용되지 않는다는 내용이다.
이 Advanced Currency management는 나중에 Disable 할 수 있으니 일단 해보자
Advanced ~를 활성화했더니 밑에 있는 통화 변환 표시 기능(Parenthetical Currency Conversion)도 자동으로 활성화된다. 즉 복수 통화를 사용하는 조직에서 사용자의 기본 통화와 레코드의 통화가 다를 때 사용자 통화에 맞게 자동으로 변환해주는 기능이다.(레코드에 달러로 표시되어 있으면 한국 사용자 화면에서 원화로 자동 변환)
이제 이 아래 부분을 설정해보자.
Manage Dated Exchange Rates는 날짜 기준 환율을 설정하는 것이고
Manage Currencies는 기본 통화가 아닌 다른 통화를 선택하는 것이다. 순서가 아래에서 위로 가야 하는 이유는 환율을 적용해서 변환할 다른 통화를 선택해줘야 날짜 기준 환율을 설정할 수 있기 때문에 Manage Currencies 에서 다른 통화를 선택하고, 그 다음에 Manage Dated Exchange를 적용해야 한다.
만약 Manage Currencies를 안하고 Manage Dated ~를 하려고 하면 이렇게 에러가 뜬다.(그러면 Click Here을 누르거나 뒤로가기 해서 Manage Currencies 클릭하면 된다.)
현재는 통화 목록에 기본 설정되어 있는 미국 달러만 있다. New를 클릭해서 추가해주자.
나는 코리안이니까 원화를 선택했고, 현재 시간 기준 1원은 0.00076 달러이다.
세번째 칸은 표시될 금액의 소수점 자리수를 선택하면 된다.
유로까지 추가해봤다.
change corporate는 조직의 기본 통화를 바꿀 수 있다.
유로를 선택하면
기본 통화가 유로로 적용되고 KRW, USD 모두 유로 기준 환율이 적용되는 것을 알 수 있다.(유로 기준으로 변환된 환율은 실시간으로 실제 환율이 적용되는게 아니고 아까 내가 추가할 때 적었던 그 환율을 토대로 계산된 것이다. 실제 환율이 업데이트 되려면 App Exchange 앱을 활용하면 된다고 한다..)
앱 런처 > Sales 앱 > Opportunities 에서 레코드를 확인해보면 해당 레코드에서도 USD를 사용하고 있는 것을 볼 수 있다. USD를 사용하지 않는 Opportunities를 만들어보자.
Opportunities 메뉴 > +New Opportunity
새로 추가하는 Example Euro Opportunity의 통화를 유로로 하고, 필수 표시가 있는 것들은 다 입력해주고 Save한다
그러면 Example Euro Opportunity의 가격에 USD가 같이 표시되는 것을 볼 수 있다.(현재 Corporate 통화를 EUR로 바꿨지만, 내 Account가 USD를 선호하기 때문에 USD가 뜬다.)
조직 기본 설정
조직 기본 설정은 일반적으로 Company Information 에 있는 Default Locale, Default Language, Default Time Zone을 말하고, 복수 통화를 설정한 경우 Corporate Currency 까지 생긴다. 여기에 설정된 기본 설정들이 사용자들의 인터페이스에 표시된다.
하지만 User Setting에서 사용자 설정 언어를 변경하면, 사용자 설정 언어가 Default Language에 우선 적용된다.
default Language를 Spanish로 바꿨지만 영어로 표시되는걸 볼 수 있다.
왜냐면 내 계정은 language가 English로 되어 있기 때문이다.
하지만 새로 추가되는 사용자 계정들은 현재 Default language로 기본 설정이 된다.
내 계정 설정을 가보자. user에서 이름을 검색하고 들어갈 수도 있지만 이렇게 링크를 통해서 갈 수도 있다.
한국어로 바꿔서 저장을 했더니 시간 엄청 오래 걸린다 그냥 스페인어나 독일어 이런걸로 해라..
암튼 이렇게 인터페이스에 한국어로 표시되는 것을 볼 수 있다.
얼른 영어로 바꿨다 (휴)
조직 사용자들의 인터페이스 설정
조직 전체의 사용자 인터페이스를 변경하는 방법을 알아보자.
설정 > User Interface > User Interface
User Interface 검색했을 때 나오는 User Interface의 하위 레벨에 있는 User Interface로 들어가야 한다.
그러면 이런식으로 체크박스가 많은 화면이 나옴(기능들은 상단의 help ~ 을 눌러 도움말을 확인하면 된다)
빨간 박스는 레코드가 많을 때 목록을 나눠서 로딩하도록 설정할 수 있는 항목이다. 성능 관련 항목으로 알아두면 좋음
고급 페이지 레이아웃 편집을 끄면 옛날 버전의 불편한 레이아웃 편집기로 돌아가기 때문에 항상 체크해두는 것이 좋다.
앱 메뉴(App Menu)와 앱 시작 관리자(App Launcher)
왼쪽 상단의 3x3 아이콘을 눌러서 나오는건 앱 시작 관리자(App Launcher)이고 검색 > App Menu를 검색해서 리스트가 나오는건 앱 메뉴(App Menu)
화면에 보이는 App 순서를 변경하고 싶으면 View All 에 들어가서 마우스로 끌어서 순서를 조정하면 된다.
사용자들은 App Launcher의 순서를 App Menu 순서와 상관없이 수정 가능하다.
App Menu도 왼쪽 가로줄을 움직여서 순서를 조정할 수 있고, 이 순서는 새로운 사용자나 App Launcher에서 순서를 바꾸지 않은 사용자들에게 적용된다.
검색 설정
Sales 애플리케이션에서 검색을 한 경우, 위처럼 다양한 Objects에서 찾은 검색 결과를 볼 수 있다.
검색창에서 특정 Object에서 검색하도록 범위를 제한할 수도 있음.
Account에서만 'Abbot'을 검색하도록 하면 위처럼 결과가 나온다.
이제 Sales 애플리케이션 말고 설정 > Object Manager에 들어가서 Account를 클릭하고 좌측 메뉴에서 Search Layout을 들어가보자.
기본 검색 결과로 Account name, Account Site, Phone, Account Owner Alias가 뜨도록 설정되어 있다.
Sales 애플리케이션 > Account 검색 결과를 보니 위 설정대로 Account name, Account Site, Phone, Account Owner Alias가 조회되는 것을 볼 수 있다. 이 화면 레이아웃을 변경하려면 Object Manager로 가야 한다.
설정 > Object manager > Account > Search Layouts > System Administrator 오른쪽의 ▼를 클릭해서 edit로 들어간다.
여기서 검색 결과에 표시할 필드를 추가하거나 없앨 수 있다. Account Source를 추가하고 4번째에 오게 해보았다.
검색 결과에 Account Source가 4번째로 추가된 것을 볼 수 있다.
클래식 버전에서 검색 설정하기
검색 설정은 클래식 버전과 라이트닝 버전이 다르다.
라이트닝 모드 -> 클래식 버전으로 변경하고
오른쪽 상단의 set up으로 이동
좌측 검색창에서 search Settings 검색(search Settings는 라이트닝 모드의 search Layouts와 같은 메뉴)
search Settings에서는 객체별로 검색 결과 개수를 조절할 수도 있다.
Lookup Setting은 클래식 모드에서만 사용 가능
조회 설정(Lookup settings)을 사용할 객체를 선택하고 저장하면, 필드 변경뿐만 아니라 검색 결과 필터링, 정렬, 페이징 등의 기능을 사용할 수 있게 인터페이스가 업데이트된다.
