레코드 목록 생성 및 필터링
이 화면이 보통 사용자들의 작업이 이루어지는 레코드 목록이다.
앱 런처 > Service > Cases로 가보자. 아직 해결되지 않은 cases들을 조회하기 위해 All Open Cases를 조회한다.
검색을 할 때 Contact Name, Case Owner Alias, Date/Time Opened로는 검색할 수 없고, 정렬이나 필터 기능을 사용해야 한다.
Case Number에 '00034'가 들어가는 case들을 검색했을 때 해당 결과들만 조회되는 것을 볼 수 있다.
라이트닝 모드의 모든 레코드 목록에는 동일한 설정이 있다.
New: 새로운 목록 생성
Clone: 목록 복사
Rename: 목록 이름 재설정
Sharing Settings: 공유 설정 변경
Edit List Filters: 필터 편집(맨 오른쪽 깔때기 표시인 필터 설정에서도 가능)
Select Fields to display: 표시할 필드 변경
Delete: 삭제
Clone을 사용해서 목록을 복사해보자.
보안 설정을 해줄 수 있다. 오늘은 '나만 보기'로 해보자.
1. 나만 보기
2. 모두에게 공개
3. 특정 사용자와 공유
이렇게 저장하면 모든 Open case들이 'Copy of All My Open Cases' 목록에 복사된다.
여기서 내 케이스들만 표시되도록 해보자.
Filter by owner -> My Cases
Matching all of these filters는
해결(Closed) 상태가 false인 것들을 필터로 걸어준다.
그러면 나 hKang이 관리하는 미해결 사례들만 표시된다.
설정에서 rename을 통해 All my open cases로 수정해주면
서비스 애플리케이션 > Cases 에서 내 미해결 cases 목록만 조회하는 화면이 항상 처음에 뜰 수 있도록 설정할 수 있다.(보통 사용자들이 이렇게 작업함)
kanban과 분할 보기
kanban
오른쪽 상단의 display as > Kanban
group by는 case reason(상황에 맞게 알아서 하면 됨)
이 상태에서 마우스 드래그로 레코드를 옮기면 바로 해당 레코드의 case reason이 바로 변경된다.
위 사진에서 case number 0035002의 case reason은 breakdown이었는데 Equipment design으로 옮겨보았다.
해당 레코드를 클릭해보면 case reason이 equipment design으로 변경되어있다.
Sales 애플리케이션 > Opportunity 객체에서 kanban으로 조회하는 경우 파이프라인의 각 단계에 대한 총계를 제공하기 때문에 데이터를 확인하기 좋다.
드래그를 통해 바로 변경이 가능하기도 하고, 총계 또한 실시간으로 반영된다.
Split view
분할 보기의 경우 왼쪽 레코드를 클릭하면 오른쪽에서 레코드를 확인할 수 있다. 화면 전체에 레코드 목록이 떴다가 레코드를 클릭했을 때 화면 전체가 레코드로 바뀌는 테이블 방식보다 목록을 보면서 레코드를 확인하고 또 다른 레코드로 쉽게 이동할 수 있다는 점에서 분할 보기가 더 유용하다.
Home 레이아웃 변경
각 애플리케이션의 Home레이아웃을 변경하려면 설정 아이콘 > Edit Page로 가야 한다.
레이아웃 편집도 드래그 해서 변경할 수 있다. 변경했으면 오른쪽 상단의 save 를 누른다.
바로 활성화하거나 저장해놓고 나중에 활성화할 수 있다.
활성화하게 되면 조직 기본값(조직 전체 적용) / 앱 기본값(특정 앱에만 적용) / 앱,프로필 기본값(특정 유저, 특정 앱에만 적용)을 설정할 수 있는데 일단 조직 기본값으로 설정해보자.
ORG DEFAULT 탭의 Assign as Org Default를 클릭해서 내가 만든 레이아웃을 조직 기본값에 저장한다.
save 버튼 누르기
여기서도 오른쪽 상단의 save 버튼을 다시 눌러준다.
Sales 애플리케이션 가보면 내가 저장한 레이아웃이 적용된 것을 볼 수 있다.
classic 버전에서 홈페이지 레이아웃 변경
기존의 클래식 버전 홈 레이아웃
Set up > 검색창 > Home Page Layouts > DE Default 레이아웃 클릭
Message & Alerts를 추가해봤다. next 클릭
순서를 조정하고 저장.
클래식 버전 홈에 가보면 Messages and Alerts가 추가된 걸 볼 수 있다.
클래식 버전에서는 우측 상단의 Analytics Studio가 앱 런처와 같은 기능을 한다. Sales 같은 다른 애플리케이션으로 이동해도 레이아웃에 message ~가 추가된 레이아웃이 적용된다.
테마 및 브랜딩
설정 > User Interface > themes and Branding에서 사용자 인터페이스를 꾸밀 수 있다.
seasonal 테마를 적용했을 때..
new theme을 클릭해서 직접 테마를 만들 수도 있다.
여기까지가 세일즈포스 사용자 인터페이스 관리자가 변경할 수 있는 마지막 설정사항이다. 지금까지 조직 설정에 대해서 공부를 했으니 이제 사용자 설정에 대해서 공부해보자.
